Назад
Задача
Выгрузка данных из 1С и CRM Битрикс24 и настройка аналитических отчетов в Yandex Datalens.Цель
Создать настроенную систему бизнес-аналитики в Yandex Datalens, которая позволит компании ООО «ТИС» эффективно использовать данные из CRM (Битрикс24) и товароучётной программы (1С) для принятия взвешенных решений.
Информация о клиенте
ООО “ТИС” - компания из Санкт-Петербурга, занимающаяся производством и реализацией через дилерскую сеть строительного, грузоподъемного оборудования, а также техники для дорожного строительства. Для того, чтобы компания могла эффективно развиваться, а принимаемые решения были обоснованными, компания использует возможности CRM-системы Битрикс24 и 1С.
Сотрудниками ООО “ТИС” каждый месяц составлялись отчеты в Excel на основании данных Битрикс24 и 1С для того, чтобы отслеживать результаты работы и последствия принимаемых решений. Такой подход позволил компании развиваться 12 лет, но со временем ручное заполнение отчетов стало отнимать много времени и затормаживать работу. К тому же могут быть ошибки при переносе данных, а значит отчеты будут неверными и на них нельзя полагаться.
Чтобы освободить сотрудников от рутины и автоматизировать отчетность, компания решила внедрить систему бизнес-аналитики Yandex Datalens и выгрузить в нее все данные из CRM и 1С. С этой задачей собственник обратился в Денвик.
Что было сделано
Для того, чтобы выгрузить данные из 1С и Битрикс24, у нас есть собственные разработки - “ Экстрактор данных 1С->BI” и “ Коннектор для Битрикс24”. Их мы предлагаем своим клиентам и используем в своих проектах по настройке систем BI-аналитики. С их помощью были выгружены данные из 1С и CRM, а также настроено расписание, по которому информация в базе ClickHouse будет обновляться в автоматическом режиме.
В Yandex Datalens нами были настроены следующие отчеты:
- отчет по продажам;
- отчет по поступлениям денег;
- отчет по планам продаж.
Отображение отчетов в BI-системе настроено понедельно в разрезе текущего месяца, а также предусмотрен вариант отображения информации помесячно. Информация в них автоматически обновляется с помощью интеграции 1С и Битрикс 24. В результате сотрудникам компании больше не нужно переносить данные вручную в таблицы Excel, а собственник бизнеса видит всю информацию о работе компании в режиме “здесь и сейчас”.
Демо-дашборд: Управление торговлей 11 (демо) (datalens.yandex)
Задачи проекта:
- Настроить выгрузку данных из 1С и Битрикс24 в Yandex Datalens;
- Настроить дашборды и отчеты в YDL по техзаданию.
Результат
После переноса данных в Datalens и настройки отчетов ООО “ТИС” автоматизировали процесс формирования отчетов в системе бизнес-аналитики и стали получать более точные данные сразу из двух систем - 1С и Битрикс24. Сотрудникам больше не надо заполнять таблицы в Excel и тратить на это время, а собственнику - ждать, когда они будут заполнены.
Выгрузка данных из 1С и Битрикс24 происходит автоматически, поэтому актуальная информация в Datalens доступна в любой момент и с любого устройства. Настроенные отчеты позволяют отслеживать результаты работы бизнеса в разрезе каждой недели месяца, а значит, можно быстро принимать решения при изменении ситуации. Отчеты по менеджерам также помогают вычислить, кто из сотрудников эффективно работает и имеет большую долю продаж, а кому надо еще постараться.
BI-аналитика позволяет вывести управление бизнесом на новый уровень и мы рады, что смогли помочь ООО “ТИС” в этом вопросе. Мы желаем бизнесу дальнейших успехов и будем рады продолжить сотрудничество в дальнейшем.
Понравился проект?
Вы уже работаете с BI-системами?
Примеры других проектов
- Задача: Создать управляемый контур сверки данных между 1С и 1С:Бухгалтерией, который отслеживает путь каждого документа, определяет этап и причину расхождения, сокращает ручную диагностику и ускоряет устранение ошибок.
- Задача: Автоматизировать HR-аналитику на данных 1С:ЗУП, заменить ручную подготовку отчётов в Excel на историческую витрину и интерактивный BI-дашборд по численности, текучести и структуре персонала.
-
Задача:
Автоматизировать подготовку управленческой аналитики за счет объединения данных из 1С, Битрикс24 и Roistat в едином хранилище, исключить ручной сбор и сверку информации, обеспечить регулярное обновление показателей продаж, маркетинга и обращений для принятия оперативных управленческих решений.
- Задача: Финансовому департаменту ОКБ требовалось автоматизировать процесс возврата подготовленных данных в 1С: массово обновлять реквизиты и справочники, создавать документы на основании внешних данных и исключить трудоемкие ручные операции без привлечения разработчиков.
- Задача: Создать новую информационную базу 1С и автоматически перенести более 22 000 карточек номенклатуры со всеми связанными данными без потери структуры, реквизитов и остановки работы компании.